Kayo Asakura führt ein normales Leben als Schülerin an der Meisei Akademie in Tokio. Diese Routine zerbricht, als ein außerirdisches Objekt auf dem Campus einschlägt und einen Krater hinterlässt. Ahnungslos über die Gefahr verbringt sie weiterhin Zeit mit ihrem Freund Tsutomu Kawai und ihren Freunden. Nachdem Tsutomu in den Krater fällt, wird er von einer außerirdischen Entität besessen, eine Veränderung, die zunächst verborgen bleibt. Kayo wird Zeugin schockierender Angriffe monströser Wesen, zunächst im Haus ihrer Freundin Yoshiko und später in der Schule, wo ihre Englischlehrerin, Miss Yamazaki, angegriffen wird. Sie wehrt sich und vertreibt einen Angreifer vorübergehend mit einem Feuerlöscher. Noch immer unwissend, dass Tsutomu die Quelle ist, interagiert sie mit ihm, bis er sich in seine wahre außerirdische Form verwandelt und sie angreift, was zu einer Schwangerschaft durch die Entität führt. Ein interplanetarischer Agent, Professor Kasu, löscht ihre Erinnerungen an die Zuneigung zu Tsutomu, obwohl die Schwangerschaft trotz ihrer scheinbaren Rückkehr zur Normalität bestehen bleibt.

Die Schwangerschaft schreitet unnatürlich schnell voran. Kayo bringt zu Hause ihr Kind zur Welt, wobei ihre Freundin Miki anwesend ist. Das neugeborene dämonische Baby greift Miki sofort an und reift innerhalb weniger Stunden zu einer ausgewachsenen Dämonenbestie heran. Kayo begegnet diesem Nachkommen später in einer Krankenhausentbindungsstation, wo es mutierte Säuglinge erschafft. Ihre Verbindung zur Bestie verstärkt sich, als der Agent, der nun den Körper eines Motorradgang-Anführers bewohnt, sie konfrontiert und die vereinte Bestie dazu zwingt, sich teilweise zu offenbaren. Versuche der Trennung gefährden ihr Leben. Die Dämonenbestie bringt Kayo zurück zum Ursprungskrater und enthüllt, dass ihre Art von der Erde stammt und sie zurückerobern will. Nach einer Konfrontation zwischen der Bestie und dem Agenten verschwinden beide und werden in eine andere Dimension teleportiert, wobei sie Kayo zurücklassen.

Einige Zeit später besucht Kayo eine Pop-Vorstellung ihrer Klassenkameradin Hitomi. Plötzlich verspürt sie Übelkeit und entwickelt ein tentakelartiges Anhängsel, das sie gegen ihren Willen verwendet, um Hitomi anzugreifen. Diese Besessenheit eskaliert, als Hitomi gezwungen wird, sich live im Fernsehen zu entblößen. Die verbannte Dämonenbestie unterbricht die Sendung durch Kayos Körper, erklärt der Menschheit den Krieg und signalisiert ihren vollständigen Autonomieverlust. Kayos physiologische Kompatibilität macht sie zu einem entscheidenden Ziel für den Plan der Dämonenbestien, menschlich-außerirdische Hybriden zu erschaffen, die auf der Erde überleben können. Diese biologische Bedeutung treibt ihre traumatischen Erlebnisse an, einschließlich wiederholter Verletzungen und der schnellen Geburt hybrider Nachkommen. Ihre Verwandlung von einer gewöhnlichen Schülerin zu einem Gefäß für die dämonische Invasion unterstreicht ihre Rolle im Konflikt zwischen den Außerirdischen und denen, die sie aufhalten wollen.

Kayo Asakura