Adagio führt einen Spielzeug- und Puppenladen in Bremen, in dem er die verwandelten Tiermusiker, die in der Stadt ankommen, beherbergt und beschäftigt. Er engagiert sie, um in seinem Geschäft Musik aufzuführen und so ihren Ruhm als Künstler zu mehren. Seine Puppenspiele enthalten subversive Handlungsstränge, darunter eines, in dem Waldtiere einen wolfsähnlichen Eindringling stürzen – ein Akt, der von den Besatzungstruppen als Verrat gebrandmarkt wird. Dies führt zu seiner Verhaftung durch die Soldaten von Colonel Presto.

Im Kerker eingesperrt, neben den gefangenen Musikern und dem Jungen Trio, enthüllt Adagio seine verborgene Führungsrolle im anti-invasiven Untergrundwiderstand. Als die Gruppe in einer benachbarten Zelle gefangen ist, gelingt die Flucht, als Minuet ihre menschliche Gestalt ablegt und als Huhn durch die Gitter schlüpft. Sie lenkt die Wachen ab, indem sie Eier legt, holt die Zellenschlüssel und befreit Adagio, Trio und die anderen zur Flucht durch die Kanäle.

Nach der Flucht übernimmt Adagio direkt das Kommando über Guerillakämpfer, die Angriffe gegen die Besatzer koordinieren. Eine Figur aus dem Tezuka-Sternsystem dient ihm während dieser Operationen als Stellvertreter. Nach Prestos Niederlage und dem Zusammenbruch der Invasion wird Adagio Trios Adoptivgroßvater und gibt dem verwaisten Jungen eine stabile Familie.

Adagio