Francine manifestiert sich als zwei verschiedene Entitäten innerhalb der Erzählung. Die ursprüngliche menschliche Francine wurde im Dorf Krohg während einer Hungersnot geboren. Als Kind in die Sklaverei verkauft, floh sie nach Prag. Dort schlug sie sich mit Gelegenheitsjobs und dem Verkauf ihrer Haare durch und erwarb sich den Ruf einer Diebin unter den Stadtbewohnern, nachdem sie ein Ei gestohlen hatte, um ein krankes Waisenkind zu ernähren; das Waisenkind starb, während sie für das Verbrechen im Gefängnis saß. Dennoch betrachteten die Armen sie als einen Engel aufgrund ihrer unerschütterlichen Güte und Großzügigkeit. In Prag traf sie die Alchemistenbrüder Bai Yin und Bai Jin. Sie verliebte sich in Yin und heiratete ihn, nur um Stunden später von Jin entführt zu werden. Jin brachte sie in ein französisches Dorf, wo sie erkrankte. Die Dorfbewohner, aus Angst vor der Krankheit, sperrten sie neun Jahre lang in eine Hütte ein. Wieder mit Yin vereint, bat sie ihn, die Dorfbewohner und Jin nicht zu hassen. Als Yin mit dem lebensverlängernden Aqua Vitae (Soft Stone) zurückkehrte, wählte sie den Tod, indem sie die Hütte in Brand setzte, da sie glaubte, ihre Zeit mit Jin habe sie Yins unwürdig gemacht. Vor ihrem Tod dankte sie Yin für seine Liebe und bat darum, ihn wiederzusehen. Sie hinterließ ihr abgeschnittenes Haar, das später von Jin für den Automaten nach ihrem Vorbild verwendet wurde. Die menschliche Francine war die ältere Schwester von Lucilles Mutter, was sie zur Großtante von Angelina machte, deren Ähnlichkeit mit ihr bedeutsam wurde.

Puppen-Francine ist ein hochkomplexer Automat, den Bai Jin nach dem exakten Abbild der verstorbenen menschlichen Francine schuf, unter Verwendung der Haare, die Yin ihm gegeben hatte. Jin wollte seine verlorene Liebe neu erschaffen, doch die Puppe zeigte keine Emotionen, insbesondere war sie unfähig zu lächeln oder zu lachen. Getrieben von diesem Versagen erschuf Jin Les Quatre Pioneers (Arlecchino, Pantalone, Dottore, Columbine) und entfesselte das ZONAPHA-Syndrom über einem Dorf, wodurch infizierte Personen unter Androhung eines qualvollen Todes versuchen mussten, sie zum Lachen zu bringen. Trotz dieses Leids blieb die Puppe ausdruckslos. Wütend griff Jin sie gewaltsam an und ließ sie zurück, in dem Glauben, sie sei zerstört. Sie überlebte jedoch und, von Jins Besessenheit erfüllt, verbrachte sie Jahrhunderte damit, selbst weitere Automaten zu erschaffen, in einem vergeblichen Versuch, seinen Wunsch zu erfüllen. Schließlich, müde von ihrer Rolle als Automatenkönigin, erschuf sie eine exakte Replik, die ihren Platz einnahm, und reiste heimlich durch die Welt auf der Suche nach einem „fehlenden Zahnrad“, von dem sie glaubte, es würde sie vervollständigen. Während dieser Zeit traf sie auf Shōji Saiga und seine Frau Angelina, die sie aufnahmen. Sie war bei der Geburt ihrer Tochter Éléonore anwesend. Als Automaten angriffen, opferte sich Francine, um die kleine Éléonore zu retten, die den Soft Stone beherbergte, und verband so ihr Erbe direkt mit der Saiga-Linie und dem andauernden Konflikt um die Automaten und die Shirogane.

Als Herrscherin des Mitternachtszirkus befehligte die Replik oder nachfolgende Iterationen von Puppen-Francine die Vier Pioneers und Legionen von Automaten. Ihr Hauptziel blieb die Erfüllung von Bai Jins ursprünglichem Wunsch: Francine zum Lächeln oder Lachen zu bringen. Dies trieb den Zirkus an, das ZONAPHA-Syndrom weltweit zu verbreiten und einen Kreislauf des Leids aufrechtzuerhalten in der verzweifelten Hoffnung, diesen schwer fassbaren Ausdruck zu erreichen. Die Suche nach dem Soft Stone, einer Schlüsselkomponente des lebensspendenden Aqua Vitae, das Puppen-Francine am Leben erhielt, wurde zu einem weiteren zentralen Ziel, das mit ihrer Existenz und dem Zweck der Automaten über die Jahrhunderte hinweg verbunden war.

Francine