Jajamaru, ein fünf Jahre alter Wildkater, lebt auf der Lächelnden Insel, einem subtropischen Ort, der jenseits der konventionellen Zeit und Raum existiert. Er teilt tägliche Abenteuer und gelegentliche Streitereien mit seinen Freunden: Piccolo, einem dreieinhalb Jahre alten Humboldt-Pinguin, und Porori, einer vier Jahre alten Maus. Seine animierte Form passt sein ursprüngliches Puppendesign an, behält jedoch erkennbare Merkmale bei.

Jajamaru zeigt abenteuerlustige und unterstützende Eigenschaften, als er Porori beim Bau eines Bootes für eine Reise zur Poroporo-Insel hilft, nachdem er von Pororis neugeborenem Bruder erfährt. Er beteiligt sich aktiv an der Seereise und übersteht einen Sturm, der ihn fast ertränkt. Später führt sein impulsiver Angelversuch dazu, dass er einen Pottwal an die Angel bekommt, der unbeabsichtigt ihr Boot zu einer unbekannten Insel trägt und die Gruppe stranden lässt.

Auf der unbekannten Insel erkundet Jajamaru allein die Umgebung und trifft auf die streitenden Piraten Kitan (ein Fuchs), Medaruma (eine Affenfrau) und Goronza (ein Bär). Er hilft, ihren Konflikt zu lösen, und entdeckt mit ihnen einen versteckten Piratenschatz in einer Berghöhle – der sich später als der Schatz von Pororis Großvater, Kapitän Kajiriacci, herausstellt. Als ein Erdbeben die Höhle erschüttert, hilft Jajamaru bei der Evakuierung der Gruppe und lässt den Schatz zurück.

Jajamaru beweist Mut in Krisensituationen und Loyalität gegenüber seinen Freunden. Er zeigt eine wiederkehrende Vorliebe für Bananen. Nach dem Inselabenteuer findet er wieder zur Gruppe, als ihr Boot auf wundersame Weise wieder auftaucht. Er erlebt die von einem Wal unterstützte Reise zur Poroporo-Insel mit und nimmt an der Begegnung mit Pororis neugeborenem Bruder teil, wobei er gemeinsam mit Piccolo das Baby hält.

Jajamaru