Nariz Negra, ein Waise, wird von einem Schurken aufgezogen, der ihn vor den Freuden des Lebens abschirmt. Anpanman greift ein und führt Nariz Negra zu positiven Erfahrungen und den Gaben des Lebens. Diese Charakterentwicklung entfaltet sich innerhalb des narrativen Rahmens eines Films.

Nariz Negra