Das Jahr 648 in Tellius entfaltet sich vor dem Hintergrund geopolitischer Umwälzungen nach der Niederlage Daeins gegen Crimea. Das Begnion-Imperium dominiert nun Daein und erzwingt brutale Arbeitslager für wehrfähige Männer, was weitverbreitete Armut und Hungersnot unter den Überlebenden auslöst. Inmitten dieser Konflikte tritt die Dawn Brigade als Widerstandsgruppe hervor, die sich der Besetzung durch Begnion widersetzt. Zentrale Figur ihrer Bemühungen ist Micaiah, das „Silberhaarige Mädchen“, die mystische Kräfte einsetzt, um die Gruppe vor der Gefangennahme zu schützen. Ihre Vorahnung drohender Gefahren bleibt unverzichtbar für das Durchhaltevermögen der Brigade.

Die Handlung wendet sich kriegerischen Manövern zu: Ranulf und Skrimir orchestrieren Militärstrategien, während Tibarn Luftangriffe anführt, unterstützt von Verbündeten, die sich in Falken verwandeln. Inmitten dieser Kämpfe trifft Zelgius auf Ranulf, was sich zu einem entscheidenden Duell zuspitzt.

Narrator