Sasuke Sarutobi lebt tief im Wald mit seiner Schwester und freundlichen Wildtieren. Ein monströser Salamander bricht aus einem nahegelegenen See hervor, ergreift eines ihrer Tiergefährten und verschlingt es. Dieses Wesen entpuppt sich als die Hexe Yakusha in verwandelter Gestalt. Nach diesem schrecklichen Verlust und der Erkenntnis von Yakushas Absicht, Japan in Angst zu versetzen, beschließt Sasuke, eine magische Ausbildung zu suchen, um sich ihr entgegenzustellen.

Er reist zu einem Berg, findet einen Zauberer und wird sein Lehrling. Über einen längeren Zeitraum unter der Anleitung des Zauberers schärft Sasuke gewissenhaft seine mystischen Fähigkeiten. Er meistert Fertigkeiten wie das willentliche Materialisieren und Dematerialisieren, das Fliegen und andere Kräfte, die dazu dienen, übernatürliche Bedrohungen zu bekämpfen. Während Sasuke trainiert, überfallen Banditen unter Yakushas Befehl sein Dorf und greifen sein Zuhause und seine Schwester an.

Bei seiner Rückkehr greift Sasuke ein, um ein junges Mädchen vor diesen Banditen zu retten. Bald entdeckt er, dass seine Schwester gefangen genommen und zu Yakushas Festung gebracht wurde. Um sich der Hexe und ihren Streitkräften entgegenzustellen, verbündet sich Sasuke mit einem Dorfprinzen. Gemeinsam stürmen sie die Domäne der Hexe. Sasuke liefert sich einen entscheidenden magischen Zweikampf mit Yakusha, wobei er die während seines Trainings perfektionierten Kräfte einsetzt. Er besiegt die Hexe und erreicht seine Ziele: seine Gemeinschaft zu schützen, seinen Tiergefährten zu rächen und seine Schwester zu retten.

Sasuke Sarutobi