Morgana fungiert als primärer Antagonist und präsentiert sich zunächst als Michael F. Morgan, Direktor der ICPO und Vorgesetzter von Inspektor Zenigata. Seine wahre Identität enthüllt ihn als Anführer der geheimnisumwitterten Morgana-Sekte, eines Kultes, dessen Wurzeln bis zu Figuren wie Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi und Adolf Hitler zurückreichen – allesamt Jäger des mächtigen Fujin-Artefakts. Fujin, erschaffen von römischen Wissenschaftlern, die später nach Japan flohen und sich mit Banditen verbündeten, um den Fūma-Ninja-Clan zu gründen, besitzt die zerstörerische Kraft, Schwarze Löcher zu erzeugen.

Rücksichtslos beseitigt Morgana jeden, der seinen Zielen im Weg steht. Er verbirgt ein Clan-Wappen – einen Schild mit einer sich windenden Schlange – auf seiner Stirn unter einer Maske, wobei seine sichtbaren Gesichtsausdrücke sich auf Wut und manische Freude beschränken. Er befehligt gepanzerte Wachen, die manchmal als Polizisten auftreten, und setzt hochentwickelte Waffen ein, darunter verborgene Körperschutzkleidung, die Klingen und Kugeln abwehren kann. Seine Methoden umfassen komplexe Fallen und technologische Manipulation, wie etwa steigende elektrische Ströme, um Gefangene zu verhören, wodurch deren Kleidung zerfällt.

Sein Plan dreht sich um den Diebstahl einer goldenen Buddha-Statue, die aus einem Nazi-Lager stammt und Lupin III. abgenommen wurde. Sie enthält eine Schlüsselkomponente, die zu Fujin führt. Während dieses Raubs scheint er Zenigata zu töten, doch der Inspektor taucht später wieder auf, nachdem eine undercover Fūma-Ninja, Asuka, ihn in einen todesähnlichen Koma versetzt hat. Morgana fängt Asuka und ihre Schwester Maya und nutzt sie, um an die Geheimnisse des Fūma-Clans zu gelangen. Seine Verfolgung gipfelt in einer Konfrontation in einem Tempel mit Lupin und seinen Verbündeten. Nachdem Asuka seine Maske zerbricht und sein Auge freilegt, zieht sich Morgana tiefer in das Gebäude zurück und lacht wahnsinnig, während es um ihn herum einstürzt.

Morgana