Elise ist eine Fee, die in einer Höhle gefangen ist, bis sie von dem Hirten Cain Asbell gerettet wird, der von einem seiner verlorenen Schafe geleitet wird. Aus Dankbarkeit gewährt sie Cain vorübergehend die Herrschaft und hilft ihm, Prinzessin Charlotte zu retten. Sie stellt ihn vor eine Herausforderung: Innerhalb von fünf Jahren soll er sein Land in das wohlhabendste des Landes verwandeln. Erfolg bringt ihm die Hand von Prinzessin Charlotte und sichert seinen Status. Scheitern bedeutet, alles zu verlieren und wieder ein Hirte zu werden. Diese Herausforderung prägt Cains Reise.

Ihr Eingreifen erhebt Cain aus der Bedeutungslosigkeit zu Autorität, doch er sieht sich Hindernissen gegenüber, darunter Sklavenhändler, Banditen und solche, die seine Jugend und Unerfahrenheit ausnutzen. Elises Abmachung gewährt Cain das Privileg, jede Frau zu wählen, die er begehrt. Dies führt zu Begegnungen mit weiblichen Charakteren: Tsubaki, deren Körper unwillkürliche Reaktionen zeigt; Tia, die sich Cain für ihre Rettung verpflichtet fühlt; und Chiffon, die emotionale Distanz zeigt und noch keine echte Leidenschaft erfahren hat.

Elise