Sebastien, ein Waisenjunge, lebt in einem kleinen Dorf in den französischen Pyrenäen nahe der spanischen Grenze. Als Säugling von seiner Roma-Mutter Isabel verlassen, weil ihre Gemeinschaft gegen ihre Ehe mit einem Außenseiter war, der vor Sebastiens Geburt starb, wurde er von Cecil, einem alten Bergjäger, gefunden und adoptiert. Cecil zog Sebastien neben seinen leiblichen Enkeln Anne-Marie und Paul auf, wobei Anne-Marie eine überfürsorgliche große Schwesterfigur war.

Während seiner Kindheit wird Sebastien aufgrund seiner Roma-Herkunft und seines Waisenstatus von den Dorfkindern ständig gemobbt, was seine frühen Jahre von einem tiefen Wunsch geprägt sind, seine Mutter zu finden und Akzeptanz zu erlangen. Sein Leben ändert sich, als er Belle trifft, einen großen weißen Pyrenäenberghund, der fälschlicherweise als gefährliches "Monster" beschuldigt wird. Sebastien erkennt in Belle einen weiteren missverstandenen Außenseiter und schließt sofort eine Bindung zu ihr, indem er sie vor denen schützt, die sie fangen oder töten wollen.

Um Belle zu beschützen und seine Suche nach Isabel fortzusetzen, verlässt Sebastien seine Adoptivfamilie. Er flieht mit Belle und seinem kleinen Welpen Poochie, der oft in seiner Tasche sitzt, über die Pyrenäen nach Spanien. Während dieser Reise muss er Herausforderungen wie die Verfolgung durch die Polizei unter Inspektor Garcia, Begegnungen mit Kriminellen wie Hernandez und Fernandez sowie die Bewältigung rauer Landschaften meistern. Trotz der Strapazen zeigt er sich stets einfallsreich, widerstandsfähig und mit einem starken moralischen Kompass, oft hilft er anderen.

Eine bedeutende Beziehung entwickelt sich zu Sarah, einem einsamen, wohlhabenden und schwer kranken Mädchen, das in Spanien lebt und dem Sebastien zu Beginn seiner Reise begegnet. Sie schließen eine enge Freundschaft, die auf gegenseitiger Einsamkeit und dem Wunsch nach Gemeinschaft basiert, wobei Sarah später entscheidende Hilfe leistet. Ihre Bindung vertieft sich mit der Zeit und deutet auf eine zukünftige romantische Beziehung hin. Sebastien trifft auch auf die reisenden Roma-Künstler der Carlos Company, in der Hoffnung, Hinweise auf seine Mutter zu finden.

Seine Suche nach Isabel treibt die Handlung voran, wobei Begegnungen nach und nach ihre Umstände enthüllen: Sie ist eine begabte Sängerin und Performerin, die mit der Carlos Company reist und nichts von Sebastiens Überleben weiß. Die Reise gipfelt in ihrer emotionalen Wiedervereinigung. Am Ende der Serie gelingt es Sebastien, Belles Namen reinzuwaschen und den Dorfbewohnern ihre Sanftmut zu beweisen. Er findet Stabilität, als Isabel sich entscheidet, für immer bei ihm zu bleiben. Seine Beziehung zu Sarah entwickelt sich zu einer festen Partnerschaft, was darauf hindeutet, dass sie als Erwachsene heiraten werden, während Belle weiterhin Teil ihres Lebens bleibt.

Sebastien