Idaten, ein reinherziger Makemono-Jugendlicher, taucht in den apokalyptischen Nachwehen des verheerenden Aufstiegs des Overfiends auf. Als Teil einer neuen Hybridrasse – halb Tier, halb Dämon – schließt er sich den anderen überlebenden Makemono Buju, Gashim und Ruddle an. Sie brechen zu einer Pilgerreise nach Osaka auf, fliehen vor der Tyrannei Caesars in Tokio, um die Chōjin herauszufordern. Während des beschwerlichen Marsches hegt Idaten eine unerwiderte Zuneigung zu Himi, einer weiteren Gefährtin. Doch inmitten des umgebenden Chaos bleiben seine Gefühle einseitig und ungelöst.

Idaten