Osushi ist ein als Drache getarnter Verwandlungsdrache, der den Leichnam eines verstorbenen Pomeraner-Hundes bewohnt und später von Balgo Parks in London als Haustier adoptiert wird. In Hundegestalt erscheint er als kleiner Pomeraner mit weißem, flauschigem Fell sowie brauner Schnauze, Ohren und Pfoten. Seine wahre Drachenform ist größer, mit schwarzen Schuppen, einem hellen Bauch, vier kräftigen Beinen, scharfen Zähnen und großen Flügeln.

Als Balgos Haustier zeigt Osushi stilles Gehorchen gegenüber Anweisungen, etwa als Köder für Noel Niihashi zu agieren oder vermeintliche Niedlichkeit zur Ablenkung anderer einzusetzen. Die Verwandlung in einen Dunklen Drachen löst Aggression aus, einschließlich Versuchen, Balgo und dessen Begleiter zu verschlingen – trotz vorheriger Bindung. In diesem Zustand kann er begrenzt sprechen, wiederholt jedoch nur Phrasen, die von Balgos negativen Emotionen stammen, wie etwa die Forderung, Noels Höschen zu sehen, ohne deren Bedeutung zu verstehen. Teilweise oder vollständige Verwandlung wird durch Balgos Nachahmung von Osushi, Niesen, lautes Lachen oder Gefahr ausgelöst. Körperkontakt wie Streicheln verwandelt ihn zurück in einen Hund und unterdrückt seine Aggression.

Osushis Ursprung liegt im Tod des ursprünglichen Pomeraners auf Londons Straßen, woraufhin der Drache dessen Körper besetzte. Balgo fand und versorgte ihn etwa zwei Monate, bevor seine wahre Natur zum Vorschein kam. Während einer Untersuchung zu Noels Verschwinden verwandelte sich Osushi vollständig, griff Balgo und Shelby an und wurde erst von Noel gestoppt. Dieser Vorfall führte zur Umsiedlung nach Reverse London, wo Wing Bind Balgo als überwachten "Drachenbesessenen" einstufte.

In Reverse London dauern Osushis Teilverwandlungen an, was bei unkontrollierten Amokläufen Sachschäden verursacht. Einmal spürte er Gefahr und zerstörte Gebäude, bevor Noel ihn beruhigte. Er begleitet Balgo und Hexen auf Missionen, begegnet feindlichen Wesen wie Dunklen Drachen oder der Inks-Exekutive. Schutzinstinkte zeigen sich, etwa wenn er Balgos Hals leckt, während dieser bewusstlos eine Waffe manifestiert, oder emotionale Momente aus der Ferne beobachtet.

Osushis Fähigkeiten umfassen Teilverwandlung – etwa Flügel bei kleinem Körper –, was ihm Flug und die Kraft verleiht, Balgo zu tragen. Seine Sprache bleibt auf von Balgo beeinflusste Phrasen beschränkt. Der Charakter wurde von den persönlichen Haustieren des Schöpfers inspiriert.

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